生活用纸行业面临产能过剩
近几年我国生活用纸行业发展迅猛，过去二十年我国生活用纸消费量年复合增长率约10%，年消费增量约50万~60万吨。
中国造纸协会生活用纸专业委员会秘书长江曼霞对《中国联合商报》表示，2009年我国已投产和计划投产的生活用纸新增量为33.3万吨。今年则暴涨至152.4万吨，未来几年我国生活用纸行业将面临越来越大的产能过剩压力。
行业集中度攀升
据江曼霞介绍，上世纪90年代以来，我国生活用纸消费量的年复合增长率大概是10%，年消费增量约50万~60万吨。在今年国内许多行业增长放缓乃至负增长时，我国生活用纸产业的年增长率预计为12%，并且未来几年的增长率将保持在8%~12%，行业发展潜力诱人。
去年全球生活用纸销售额高达660亿美元，其中中国市场占据15.8%份额，是全球第三大消费市场。在我国生活用纸消费市场规模不断扩大时，越来越多的企业纷纷投资生活用纸行业。
目前，由于原料生产、人工、能源生产成本等水涨船高，一些以双胶纸、铜版纸、新闻纸等工业纸产品为主业的造纸企业增长放缓乃至处于亏损状态，于是纷纷向生活用纸行业加大投资，此外大量外部资金也纷纷涌入生活用纸行业，希望分享这个越来越大的市场蛋糕，带来生活用纸行业产能迅速膨胀。
但是我国生活用纸行业集中度仍然进一步提升。据悉，目前恒安、APP、维达、中顺4家生活用纸企业处于行业领先地位，去年四家企业合计生产能力约占行业总产能的27.8%；合计销售额约占行业总销售额的三成，预计今年这四家企业的市场份额将达到35%，行业集中度进一步提升。四大企业仍然保持高速增长。
从相关企业发布的财报显示，今年上半年恒安营收90.42亿港元，同比增长10.4%；公司股东应占利润16.26亿港元，同比增长37.6%；维达国际今年上半年实现收益28.87亿港元，同比增长31.6%；实现净利润2.58亿港元，同比增长35.1%。中顺洁柔(002511,股吧)发布的第三季报称，中顺洁柔今年1~9月实现营业收入16.77亿元，同比增长28.52%；实现归属于上市公司的净利润1.07亿元，同比增长68.36%，其中7~9月实现净利润4129.6万元，同比更大增161.16%。公司预计2012年净利润同比增长60%~90%。
为了抢占市场份额，各大企业纷纷计划扩大产能，目前各大企业新一轮的产能扩张计划正在业内兴起。APP（金光集团亚洲浆纸业有限公司）计划这两年将在辽宁、四川雅安、湖北孝感、苏州等地分别设置新厂，增加产能66万吨，到2013年APP产能规模计划将高达137万吨。恒安今年在重庆、福建、安徽等地投产数万吨的卫生纸机，目前恒安生活用纸年总产能已达90万吨。中顺洁柔在广东投资14.5亿元，建成3个高档生活用纸项目，进一步扩大产能。
除了四大巨头，其他中小生活用纸也纷纷扩大产能，晨鸣纸业(000488,股吧)就计划17亿余元新建两条高档生活用纸生产线，形成年产13.6万吨高档生活用纸的生产能力。
产能面临过剩
中国造纸协会生活用纸专业委员会的相关调查数据显示，目前全国统计在册的生活用纸生产商约1400家，其中仅500家是原纸生产和加工的综合性工厂。新增产能则呈逐年递增的发展态势，2009~2012年这四年我国生活用纸行业已投产和计划投产的新增量分别为33.3万吨、41.5万吨、57.4万吨和152.4万吨。
中金公司生活用纸行业研报认为，我国生活用纸新增产能投放进度超出预期等，均将导致局部地区出现产能过剩。江曼霞表示，一旦我国生活用纸行业总体产能集中释放，将造成生活用纸消费市场供过于求。但是生活用纸行业和其他纸行业不一样，生活用纸行业中销售占比比重很大，而其渠道、品牌的形成周期较长。，导致刚进入这个行业的企业投产以后经营情况大多不是很好。从这个行业来看，行业产能过剩是企业在经济下滑时期的通病之一，企业需预防产能过剩的局面出现。
江曼霞表示，我国虽然在《造纸工业发展“十二五”规划》提出淘汰落后产能的目标，但对卫生纸机的淘汰机型并没有明确规定，具体能够关闭多少落后产能还是未知数。以行业按照10%左右的年增长率计算，未来阶段性的产能过剩将不可避免。由此行业将加速淘汰落后产能，现在我国生活用纸行业每年都有30家左右的企业被淘汰出局。未来行业优胜劣汰将带来行业集中度不断上升
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